晋创投资有限公司 华泰联合保荐舜禹股份IPO项目质量评级D级 承销保荐费用率偏高 上市首年扣非净利润大降44%

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：安徽舜禹水务股份有限公司

　　简称：舜禹股份

　　代码：301519.SZ

　　IPO申报日期：2021年6月24日

　　上市日期：2023年7月27日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：生态保护和环境治理业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：华泰联合

　　保荐代表人：周小金，黄嘉

　　IPO承销商：华泰联合

　　IPO律师：北京德恒律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　被要求就整体变更时存在未弥补亏损的相关情况，根据相关规定完善招股说明书的信息披露；被要求结合技术优势、产品创新情况、市场空间、市场容量、客户拓展能力、成长性、与同行业可比公司优劣势对比等情况，围绕“三创四新”的某项具体特征，优化关于发行人符合创业板定位的信息披露。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，舜禹股份的上市周期是763天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　舜禹股份的承销及保荐费用为9523.97万元，承销保荐佣金率为11.06%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人华泰联合2023年度IPO承销项目平均佣金率6.86%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨62.97%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨16.63%。

　　（9）发行市盈率

　　舜禹股份的发行市盈率为38.20倍，行业均数18.85倍，公司高于行业均值102.65%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资4.95亿元，实际募资8.61亿元，超募比例74.12%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比降低6.27%，营业利润较上一年度同比降低37.31%，净利润较上一年度同比降低32.35%，归母净利润较上一年度同比降低32.68%，扣非归母净利润较上一年度同比降低44.78%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.55%。

　　（三）总得分情况

　　舜禹股份IPO项目总得分为69.5分，分类D级。影响舜禹股份评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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